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Mehr als Reporting. Vermögen und Vorsorge im Blick.

Vermögen verstehen. Zusammenhänge erkennen. Perspektiven entwickeln

Im Family Office führen Sie die Informationen aus unterschiedlichen Vermögensanlagen zusammen und sorgen dafür, dass unsere Mandanten einen klaren und einheitlichen Überblick über ihr Vermögen erhalten.
Gleichzeitig übernehmen Sie Aufgaben in der betrieblichen Altersvorsorge und begleiten Mandanten bei Vorsorgethemen.

Die Erdmann Gruppe verbindet Vermögensberatung, Family Office, Investmentanalyse und Datenkompetenz. Seit 25 Jahren gewachsen, betreuen wir heute deutschlandweit Mandate. Kurze Wege, direkter Austausch und ein breiter Blick auf Vermögen prägen dabei unsere Arbeit.

Bankkaufmann / Versicherungskaufmann für Vermögensservice & betriebliche Altersvorsorge (m/w/d)
Family-Office-Reporting · Mandantenkontakt · betriebliche Altersvorsorge
Vollzeit / Unbefristet / Iserlohn

Ihre Aufgaben

• Vermögensdaten und Reportings erfassen, prüfen und in unser System übernehmen
• einheitliche Family-Office-Reportings vorbereiten und erstellen
• Mandanten im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge betreuen und beraten
• Daten und Unterlagen mit Banken, Vermögensverwaltern und weiteren Partnern abstimmen

Ihre Entwicklung bei uns.

Sie starten mit klaren Aufgaben im Family Office Reporting und in der betrieblichen Altersvorsorge. Mit wachsender Erfahrung übernehmen Sie zunehmend Verantwortung in der Mandantenbetreuung sowie in
weiteren Vorsorge- und Vermögensthemen.

Wir unterstützen Ihre fachliche Entwicklung durch eine strukturierte Einarbeitung, gezielte Weiterbildung und wenn es passt auch bei einem berufsbegleitenden Studium

Wir suchen Menschen, deren Verständnis nicht bei "erledigt" endet, sondern die irgendwann sagen

"Fertig, aber mir ist aufgefallen.....!"

Dann wird aus Reporting Analyse und aus Bearbeitung echtes Verständnis

Das bringen Sie fachlich mit.

• eine abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare kaufmännische bzw. finanzwirtschaftliche Qualifikation
• Interesse an Kapitalmärkten, Vermögensstrukturen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• analytisches Denken, sorgfältiges Arbeiten und Freude daran, komplexe Sachverhalte verständlich aufzubereiten
• erste Erfahrung mit Wertpapieren, Reporting oder Vermögensstrukturen ist von Vorteil, in unsere Prozesse arbeiten wir Sie strukturiert ein

Das ist uns persönlich wichtig.

• Neugier und Eigeninitiative
• Verlässlichkeit und Genauigkeit
• Freude am Austausch im Team, Mandanten und Marktpartnern
• der Wunsch, nicht nur abzuarbeiten, sondern Zusammenhänge zu verstehen

Das bieten wir Ihnen.

Vergütung
Vergütung orientiert sich am Banktarifvertrag (TG 5) inklusive 13. Monatsgehalt
erfolgsabhängige Sonderzahlung
Weiterbildung
gezielte Fortbildung und Unterstützung eines berufsbegleitenden Studiums
Sicherheit
unbefristete Festanstellung
strukturierte und zielgerichtete Einarbeitung
Freizeit
30 Tage Urlaub
24. und 31. Dezember frei
flexible Arbeitszeiten
Perspektive
wachsende Verantwortung
Gestaltungsspielraum
Extras
Bike-Leasing
steuerfreier monatlicher Sachbezug
ergonomischer Arbeitsplatz

Neugierig geworden? Wir freuen uns auf Sie!

Sie möchten mehr über die Position erfahren oder sich direkt bewerben? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Für Fragen steht Ihnen Frau Miriam Richter gerne persönlich zur Verfügung.

Erdmann Financial Management GmbH
Frau Miriam Richter
Telefon: +49 2371 919 59 26
Email: m.richter@erdmanngmbh.de

Erdmann Financial Management GmbH, Westfalenstr. 41, 58636 Iserlohn